中厚板作為重要的結構材料，是造船、機械、能源、鋼結構等行業(yè)的基礎原材料。“十三五”以來，我國中厚板生產(chǎn)消費保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，特別是“十四五”以來，在造船、鋼結構等行業(yè)帶動下，中厚板需求旺盛，一批中厚板生產(chǎn)線開工建設或規(guī)劃實施，預計未來幾年中厚板產(chǎn)能將快速增長，不僅要警惕可能出現(xiàn)的新一輪中厚板供給過剩問題，而且要更加注重品種結構調整，避免同質化競爭。

本文將對國內現(xiàn)有寬厚板產(chǎn)能情況進行統(tǒng)計分析，以探究中厚板市場供需形勢。

事件

6月18日，世界最寬板材生產(chǎn)線在河南鋼鐵集團周口基地正式開工。該產(chǎn)線采用5.6米粗軋和5.5米精軋雙機架配置，其中粗軋是目前世界上唯一寬度超過5.5米的軋機，預計將于2024年10月起逐漸熱試投產(chǎn)，致力于打造國內首條全線數(shù)字化智能化的寬厚板生產(chǎn)線。

截至今年6月底，經(jīng)市場機構統(tǒng)計，全國還有6條正在新建的寬厚板生產(chǎn)線，共有1300萬噸的新增中厚板產(chǎn)能（含240萬噸不銹鋼）；據(jù)我的鋼鐵調研，截至2022年底，全國共擁有板材年設計產(chǎn)能5億噸以上，其中2022年共增加1400萬噸產(chǎn)能。

深度

現(xiàn)狀中厚板消費增速高于鋼材消費量增速

第一，中厚板產(chǎn)能快速提升。

進入21世紀后，隨著我國裝備制造能力的快速提升，軋機工藝裝備國產(chǎn)化進程加速，中厚板建設成本、建設難度快速下降，中厚板生產(chǎn)能力及裝備水平大幅提升，我國已成為世界第一大中厚板生產(chǎn)國和凈出口國。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)有中厚板生產(chǎn)線超過72套，生產(chǎn)能力約為9670萬噸。按軋機規(guī)格分，5000毫米及以上軋機有7套，產(chǎn)能約為1240萬噸，占比約為13%；4000毫米級軋機（4000毫米~5000毫米軋機）有11套，產(chǎn)能約為1660萬噸，占比約為17%。按裝備水平分，具備領先水平的軋機有29套，產(chǎn)能約為4440萬噸，占比約為46%；具備先進水平的軋機有17套，產(chǎn)能約為2450萬噸，占比約為25%。近年來，受下游需求帶動，部分鋼鐵企業(yè)開始謀劃新建中厚板生產(chǎn)線，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來已建成和在建、擬建中厚板生產(chǎn)能力超過1500萬噸，全部建成之后中厚板生產(chǎn)能力將超過1.1億噸。

第二，中厚板產(chǎn)銷量保持高位。

產(chǎn)量?！笆濉币詠?，我國中厚板（含特厚板、厚鋼板、中板，下同）產(chǎn)量穩(wěn)步增長，由2016年的6920萬噸增至2022年的9647萬噸，2016年—2022年年均增速達到5.7%。同時，一大批高端品種研發(fā)生產(chǎn)實現(xiàn)重大突破，如鞍鋼航母甲板用鋼、舞鋼177.8毫米海洋平臺用齒條鋼A514GrQ和大厚度臨氫鉻鉬鋼、寶武690兆帕級橋梁鋼Q690qENH、南鋼9Ni鋼等，為國家重點項目、重大工程及國防建設提供了有力支撐。

消費量?！笆濉币詠恚覈泻癜逑M量保持快速增長，扣除重復材，中厚板實際消費量由2016年的5700萬噸快速增長至2022年的9000萬噸，2016年—2022年年均增速達到7.9%，遠高于鋼材消費量5.4%的增速。中厚板消費量占鋼材消費總量的比例由2016年的8.5%提升至2022年的9.8%，提高了1.3個百分點。

未來需求中厚板傳統(tǒng)需求趨于高端化清潔能源需求空間較大

第一，傳統(tǒng)領域需求有增有降。展望“十四五”，鋼結構、造船及石化行業(yè)受政策推動、需求牽引，仍將保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，帶動中厚板需求增長、品種升級，鋼結構用高強鋼、集裝箱船用高強度止裂鋼、9Ni鋼、臨氫鉻鉬鋼等高附加值中厚板產(chǎn)品的使用比例將進一步擴大。工程機械行業(yè)受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響，未來難以恢復增長態(tài)勢，工程機械用鋼需求或將下降。（詳見表1）

第二，清潔能源領域需求未來可期。2020年9月22日，習近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭于2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和。“1+N”政策體系的不斷完善，尤其是新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制政策的出臺，極大促進了風電、水電等清潔能源發(fā)展，中厚板需求未來可期。（詳見表2）

建議“十四五”投資新建中厚板生產(chǎn)線需謹慎結合市場特點及客戶需求做好定位

第一，加強中厚板需求分析。“十四五”時期，我國仍將把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，預計我國中厚板消費需求仍將保持在9200萬噸左右的高位水平。由于區(qū)域發(fā)展不平衡，中厚板消費需求呈現(xiàn)非常明顯的區(qū)域特點，華東和中南地區(qū)造船、石化、鋼結構等主要用鋼產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達，中厚板消費量占全國的比例超過60%；西南和西北地區(qū)由于用鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，中厚板消費量占全國的比例不足20%。因此，新建中厚板生產(chǎn)線不但要開展全國市場研究，更要加強區(qū)域市場分析，通過準確識別所在區(qū)域市場的特點，緊密對接區(qū)域市場重點客戶的個性化需求，不斷提高區(qū)域市場占有率，以區(qū)域市場為支撐不斷向全國市場拓展。

第二，實施產(chǎn)品結構調整?！笆奈濉睍r期，隨著我國深入推進制造強國戰(zhàn)略，增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，造船、石化、鋼結構等用鋼行業(yè)發(fā)展更加注重結構調整與產(chǎn)業(yè)升級。隨著下游行業(yè)發(fā)展逐漸由規(guī)模、速度向質量、效益轉變，中厚板產(chǎn)品消費需求將不斷升級，尤其是高強度、耐腐蝕、長壽命、耐低溫、耐高溫等高端中厚板需求占比不斷擴大。因此，擁有多條中厚板生產(chǎn)線的大型鋼鐵企業(yè)或專業(yè)化企業(yè)，應立足于實現(xiàn)中厚板主要品種、規(guī)格的規(guī)模化系列化生產(chǎn)，強化極限規(guī)格的供貨保障能力，突出高端品種的研發(fā)生產(chǎn)能力，打造中厚板綜合競爭力。中小規(guī)模的中厚板生產(chǎn)企業(yè)應結合自身定位，立足區(qū)域市場需求、企業(yè)研發(fā)能力及裝備水平等情況，打造1個~2個拳頭產(chǎn)品，推動細分產(chǎn)品系列化生產(chǎn)，提高區(qū)域競爭力。

第三，理性新建中厚板生產(chǎn)線。中厚板主要以品種鋼為主，品種規(guī)格多、質量要求高、熱處理工藝復雜，軋機裝備投資普遍較大?！笆奈濉逼陂g，雖然我國中厚板需求保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，但是增幅不大，遠低于中厚板生產(chǎn)能力的增長速度，在鋼鐵行業(yè)發(fā)展承壓、利潤下降的大背景下，投資新建中厚板生產(chǎn)線更需謹慎。對于確需建設的中厚板項目，鋼鐵企業(yè)應立足企業(yè)實際情況，充分結合目標市場特點及重點客戶需求進行產(chǎn)品定位，合理選擇中厚板軋機工藝及軋機規(guī)格，切忌草率決策、盲目投資。

視角

中厚板后期減量幅度有限

在9月7日召開的2023船舶用鋼供需座談會上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出，現(xiàn)在我國擁有中厚板產(chǎn)線70余條，產(chǎn)能超過1億噸，其中寶武、鞍鋼、沙鋼、湘鋼、日鋼營口中板、南鋼共擁有7套五米軋機。

報道顯示，目前全國有7條正在新建的寬厚板生產(chǎn)線（含不銹鋼），分別是：安鋼周口鋼鐵5600毫米/5500毫米寬厚板生產(chǎn)線，設計產(chǎn)能為260萬噸/年；廣西鋼鐵3800毫米寬厚板生產(chǎn)線，一期工程設計產(chǎn)能200萬噸/年；銅陵景昌一期投資28億元擬建設一條年產(chǎn)160萬噸3500毫米寬厚板生產(chǎn)線，二期投資28億元擬建設一條年產(chǎn)140萬噸3000毫米中厚板生產(chǎn)線；敬業(yè)集團3800毫米特種鋼寬厚板產(chǎn)線，設計產(chǎn)能為200萬噸/年；臨沂鋼投不銹鋼3500毫米板材項目，可實現(xiàn)年產(chǎn)特色精品中厚板240萬噸；陜鋼漢鋼3500毫米板材項目，設計產(chǎn)能為100萬噸/年。經(jīng)計算，全國總計新增1300萬噸產(chǎn)能，這還不算其他鋼鐵廠家3000毫米~3500毫米的寬板產(chǎn)能?！坝幸稽c墨”認為，當前，中厚板產(chǎn)能過剩情況依舊嚴峻。

中國中厚板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析稱，從2021年中厚板全國區(qū)域產(chǎn)能分布來看，中厚板的產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū)，占到全國總產(chǎn)能的68%，其中，華東占比達37%，華北占比達31%。報道認為，當前，我國范圍內的中厚板產(chǎn)能分布、消費總量處于一種不平衡的狀態(tài)，在這樣的環(huán)境下，新建產(chǎn)能要盡可能地和當?shù)氐南M量相匹配。

我的鋼鐵網(wǎng)7月底報道稱，華北京津冀地區(qū)的主要流通城市唐山已經(jīng)正式實施了嚴格的環(huán)保限產(chǎn)政策，在利潤的驅動下，后期中厚板的產(chǎn)量或許仍將繼續(xù)維持在高位，即便小幅減量，其幅度仍然相當有限。同時，鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月份，中厚板出口量環(huán)比下降20.6%至55.9萬噸，為去年10月份以來最低水平，其中，厚鋼板、中板環(huán)比分別下降27.4%、19.2%。鋼協(xié)預計，受出口競爭力下滑、內外銷價差收縮等因素影響，第三季度起國內企業(yè)出口接單量下降、出口效益收縮，同時在海外供應增加、貿(mào)易保護主義抬頭的背景下，預計短期出口或延續(xù)回落態(tài)勢，進口保持低位。

因此，綜合來看，中厚板品種的高供給壓力短期依然難以緩解。