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  • 6月份鐵礦石價格或?qū)_高回落
    2022-06-091366
            繼4月份國家統(tǒng)計局公布國內(nèi)生鐵日均產(chǎn)量(255.93萬噸)創(chuàng)新高以來,5月份鋼廠生產(chǎn)依舊火熱。雖然鋼材現(xiàn)貨價格由于需求不濟而變動不大,部分地區(qū)甚至還有明顯回落,但是焦炭現(xiàn)貨價格的大幅調(diào)降,使得部分鋼企從之前的嚴重虧損轉(zhuǎn)為小幅盈利,在一定程度上提振了鋼廠的生產(chǎn)積極性。在國內(nèi)鋼廠對鐵礦石的強勁需求帶動下,鐵礦石價格再次出現(xiàn)大幅上漲,鐵礦石期貨主力合約價格已經(jīng)從5月10日的最低點755.5元/噸上漲至6月8日的945元/噸。1個月左右的時間,鐵礦石期貨主力合約價格就上漲了189.5元/噸,漲幅達到25%。

            不過,筆者認為,鐵礦石價格漲勢難以持續(xù),或?qū)⒃?月份沖高回落。原因如下:

            首先,鐵礦石價格的上漲基本抵消了焦炭價格的大幅下跌,鋼廠的生產(chǎn)利潤雖然在一定程度上有所好轉(zhuǎn),但是在鐵礦石價格上漲的情況下,后期可能再次步入虧損狀態(tài)。另外,雖然焦炭價格連續(xù)大幅下降,但是近期在焦煤價格上漲的帶動下,部分焦企已經(jīng)出現(xiàn)小幅虧損,如果焦炭現(xiàn)貨價格此時上漲,那么預計鋼廠會快速轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)。同時,隨著4月份、5月份鋼廠陸續(xù)復產(chǎn),前期因為新冠肺炎疫情影響而導致停產(chǎn)、檢修的高爐目前已經(jīng)全部恢復生產(chǎn),后期鋼廠復產(chǎn)的邊際量將大大減少。此外,雖然目前全國市場正積極復工復產(chǎn),但短期對鋼材的需求難有明顯改觀,鋼廠對鐵礦石的需求也將降低。

            其次,近期粗鋼控產(chǎn)量的相關(guān)政策頻出。5月底,山東省工信廳、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境廳、統(tǒng)計局聯(lián)合下發(fā)了《山東省2022年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作方案》的通知,此后生態(tài)環(huán)境部官微公布了4條中央生態(tài)環(huán)境保護督察工作領(lǐng)導小組第六次會議審議通過的督察報告,其中,河北、江蘇、新疆3個?。ㄗ灾螀^(qū))的鋼鐵企業(yè)均在鋼鐵產(chǎn)能方面有違法違規(guī)的行為。由此可見,國家粗鋼控產(chǎn)量政策依舊沒有放松,預計后續(xù)還會有更多的相關(guān)政策出臺。不過,目前市場上也存在這樣的聲音:“今年1月—4月份粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)同比下降3800多萬噸了,如果想要全年實現(xiàn)平控的話,今年下半年還需增加粗鋼產(chǎn)量。即使全年需要壓減粗鋼產(chǎn)量3000多萬噸,那今年下半年也不需要壓減粗鋼產(chǎn)量了?!彪m然從量化的角度計算,這個結(jié)論沒有問題,但是這其中忽略了兩個問題:一是去年下半年的粗鋼產(chǎn)量基數(shù)較低,如果今年下半年按照去年下半年的基數(shù)生產(chǎn),那么后期粗鋼環(huán)比減量會有很大空間。二是關(guān)于鐵鋼比的問題。今年初以來疫情反復,廢鋼回收運輸困難,不少鋼廠的電弧爐和獨立電弧爐鋼廠的粗鋼產(chǎn)量處于低位。國家統(tǒng)計局公布的4月份生鐵和粗鋼產(chǎn)量顯示,鐵鋼比已經(jīng)下降至82.76%,比2021年全年的鐵鋼比(84.1%)低了1.34%。鐵鋼比的下滑從大方向上來看,不符合國家對于鋼鐵行業(yè)發(fā)展的要求,預計后期國家會分別在生鐵端和電爐端出臺相關(guān)政策,促使鐵鋼比回升,如此,在一定程度上對后期的鐵礦石需求也會有壓制作用。

           最后,在鐵礦石供應(yīng)方面,“基石計劃”在市場面世后,國家從各個方面推動國內(nèi)鐵礦石行業(yè)的發(fā)展,部分企業(yè)的國產(chǎn)礦山項目紛紛上馬,預計后期國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)會有明顯增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年1月—3月份,國產(chǎn)鐵礦石原礦總量為25555.8萬噸,同比增長2.1%;4月份受疫情影響,國產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8579.4萬噸,同比下降4.5%;5月份以來國產(chǎn)礦山的產(chǎn)量明顯恢復。另外,海外鐵礦石的供應(yīng)或?qū)⒊手鸩皆黾拥膽B(tài)勢。從澳大利亞、巴西四大礦山公布的第1季度生產(chǎn)季報來看,第1季度鐵礦石供應(yīng)不及預期,考慮到四大礦山2022年全年鐵礦石生產(chǎn)和發(fā)運年度目標沒有改變,后期鐵礦石供應(yīng)必然呈逐步增加的態(tài)勢。同時,6月份是澳大利亞部分礦山本財年的結(jié)束期,根據(jù)往年的歷史情況來看,6月份也是鐵礦石發(fā)運的高峰,因此,6月份的鐵礦石供應(yīng)水平相對較高。

            綜合以上情況來看,筆者認為,目前的鐵礦石需求量大概率處在今年初以來的高位,后期預計將逐步環(huán)比回落,而鐵礦石供應(yīng)量后期將逐步抬升,預計6月份鐵礦石價格將沖高回落。