2022年初以來，全球經(jīng)濟發(fā)展的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性和不確定性進一步增強，隨著全球通脹壓力持續(xù)攀升，國際大宗商品市場波動加劇，下游需求不足對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈造成較大影響，鋼材市場如何實現(xiàn)平穩(wěn)運行成為業(yè)界普遍關(guān)心的話題。

        11月19日，第十八屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會議暨2023年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢高峰論壇召開，市場人士圍繞鋼材市場穩(wěn)運行、供需格局變化、冬儲等熱門話題展開了討論。

        鋼鐵行業(yè)已進入微利時代

        “2022年是內(nèi)外部壞境較為復(fù)雜嚴(yán)峻的一年，截至目前，我國鋼材市場價格經(jīng)歷了第一季度震蕩上漲、第二季度大幅下跌、第三季度觸底反彈的3個階段。尤其是在第三季度，重點鋼企普遍出現(xiàn)虧損。”業(yè)內(nèi)人士這樣概括今年初以來的鋼材市場價格走勢。

        業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計2022年我國粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為10.2億噸、13.15億噸左右。如果2023年我國粗鋼產(chǎn)量能夠控制在9.8億噸左右，市場供需關(guān)系就有望維持基本平衡。

        陜鋼西安分公司總經(jīng)理助理趙剛分享了他對當(dāng)前鋼材市場運行特點的認(rèn)識。

        一是中國經(jīng)濟步入新周期，鋼鐵行業(yè)發(fā)展進入新階段。其中，“新階段”表現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、“雙碳”工作等加快推進。

        二是國際局勢動蕩，外部投資環(huán)境惡化。進入2022年，俄烏沖突持續(xù)，美聯(lián)儲激進加息，一系列國際事件造成了兩方面的影響：一方面，國外制造業(yè)持續(xù)萎縮，鋼材等大宗商品出口形勢不容樂觀；另一方面，全球高通脹短期內(nèi)難以緩解，不利于進口。

        三是國內(nèi)疫情階段性多點散發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈暢通受阻。今年初以來，國內(nèi)疫情反復(fù)，導(dǎo)致下游工程階段性停工或進度緩慢。鋼材物流運輸也受到較大影響，成材銷售不暢，原燃料運輸困難。

        四是粗鋼產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換明顯。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國累計生產(chǎn)粗鋼8.61億噸，同比下降2.2%。今年前三季度，我國鋼筋產(chǎn)量為1.78億噸，同比下降11.1%；中厚寬鋼帶產(chǎn)量為1.41億噸，同比上升2.3%。

        五是終端需求下降明顯，基建難以彌補房地產(chǎn)缺口。今年前三季度，我國基建投資同比增長8.6%，連續(xù)5個月回升。然而，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，房屋銷售面積同比下降22.2%，新開工面積同比下降38%。

        “今年初以來，多家鋼企虧損嚴(yán)重，鋼貿(mào)商也難以創(chuàng)造盈利空間?！壁w剛認(rèn)為，目前的鋼鐵行業(yè)已經(jīng)步入了微利時代，全面打響了生存保衛(wèi)戰(zhàn)。

        要適應(yīng)需求“做減法”的大環(huán)境

        盡管今年初以來市場形勢嚴(yán)峻，不少市場人士對明年鋼市行情仍有樂觀預(yù)期。

        “房地產(chǎn)行業(yè)低迷、階段性大范圍疫情發(fā)生、全球經(jīng)濟下行、超預(yù)期加息等因素是導(dǎo)致我國經(jīng)濟增速下降的主要原因。”馬鋼股份營銷中心首席營銷管理師夏仕卿表示，盡管全球經(jīng)濟處于下行周期，但我國經(jīng)濟有望擺脫2022年的不利發(fā)展環(huán)境，2023年我國鋼鐵行業(yè)總體有望好于2022年。

        在需求方面，夏仕卿預(yù)測，2022年，房地產(chǎn)需求與2021年相比或?qū)⑾陆?232萬噸左右；制造業(yè)用鋼需求與2021年相比或?qū)⑾陆?480萬噸左右，預(yù)計2023年出現(xiàn)回升。

        “鋼鐵行業(yè)要適應(yīng)鋼材需求‘做減法’的大環(huán)境。”夏仕卿提出，在需求處于下行周期的背景下，控制鋼鐵產(chǎn)能、產(chǎn)量是重中之重。2023年，如果外部環(huán)境的影響不大，且國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)基本受控，鋼材市場價格就有望走出震蕩上漲、“前低后高”的走勢。

        南鋼首席分析師、高級工程師張秋生分析道，從供給端來看，2023年，我國粗鋼產(chǎn)量有望較2022年下降4000萬噸左右，降幅為4%。從需求端來看，隨著國家穩(wěn)增長政策加快落實落地，形成實物工作量，基建項目資金逐步到位，存量項目發(fā)力，基建需求有望保持增長態(tài)勢；新能源汽車、水電、風(fēng)電、核電、油氣管線等領(lǐng)域的需求有望小幅增長；工程機械進入備貨期，需求有望迎來修復(fù)性增長。

        “不過，房地產(chǎn)需求下滑仍將對整體需求造成明顯拖累?！睆埱锷A(yù)計，2023年我國鋼材需求與2022年相比或?qū)⑿》陆?，降幅?%以上，鋼材價格將較2022年下移600元/噸～700元/噸。

        市場各方冬儲操作各有側(cè)重

        圍繞今年的冬儲操作機會，趙剛分析道：“目前的鋼材庫存維持相對低位水平，或許能給市場創(chuàng)造出更多的機會。”

        趙剛建議鋼企一要加強行業(yè)自律，在明年春節(jié)前減產(chǎn)、檢修，改善供需環(huán)境；二要在今年冬儲期間避免低價競爭，否則會導(dǎo)致虧損加劇；三要防范經(jīng)營風(fēng)險，尤其是現(xiàn)金流風(fēng)險。

        對于鋼貿(mào)商，趙剛建議不要過度依賴鋼企出臺低價政策，自身要利用好期貨工具，創(chuàng)新經(jīng)營模式，理性操作。

        “對于下游終端用戶來說，一要重視質(zhì)量提升、品牌建設(shè)、風(fēng)險管理等工作；二要做好全面預(yù)算，多種方式控制成本；三要拓寬資金渠道；四要關(guān)注行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，抓住冬儲窗口期?！壁w剛表示。